Ziraldo conversa com a plateia sobre a histária do "Urso Russo" e de Boris, amigo do menino maluquinho e também maluquinho nascido na leste europeu.
Ziraldo conversa com o ilustrador, cartunista e caricaturista Felipe Velozzo sobre suas ilustrações para textos de escritores consagrados.
Ao final, o Coral Maluquinho canta Umbabarauma, de Jorge Ben Jor.
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